PT. Wintermar Offshore Marine Tbk (WINS) menargetkan perolehan dana sebesar Rp 164 miliar dari penerbitan saham baru tanpa memesan hak efek terlebih dahulu ( non-HMETD). Perseroan melaksanakan aksi tersebut dengan dua cara yaitu menerbitkan surat utang wajib konfersi (convertible bond/CB) dan saham biasa. Perseroan akan menerbitkan CB sebanyak-banyaknya 190 juta saham senilai US$ 10 juta dengan kupon 5%. Tenornya selama tiga tahun. Selain it, perseroan akan melepas saham biasa sebanyak-banyaknya 150juta unit. Total saham mencapai 340juta atau 9,56% dari modal disetor perseroan. Harga pelaksanaan minimal 461 per saham.Perseroan akan mengguna dana hasil non-HMETD tersebut untuk menambah armas tahun ini. Sepanjang tahun lalu perseroan menambah 13 kapal baru senilai US$70 juta. Hingga akhir 2011, jumlah armada perseroan mencapai 67 unit.
Research Division
PT. Asjaya Indosurya Securities
Online Trading Division
Gedung Indosurya Center Lt3,
Jl. M.H. Thamrin No. 3.
Jakarta Pusat 10110, Indonesia
Phone : [021] 38 9090 38
No comments:
Post a Comment